欧洲杯竞猜软件

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果真刊行可转换公司债券刊行提示性通告(通告编号:2020-048)

2020.07.20      

证券代码:603131          证券简称:上E分薇翰氯砑         通告编号:2020-048

上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司

果真刊行可转换公司债券刊行提示性通告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事包管本通告内容不保存任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性担负个体及连带责任 。

特别提示

上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司(以下简称“上E分薇翰氯砑”或“刊行人”)和中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)凭据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券刊行治理步伐》《证券刊行与承销治理步伐》(证监会令[144])《上海证券交易所上市公司可转换公司债券刊行实施细则》(上证发[2018]115号)(以下简称“《实施细则》”)《上海证券交易所证券刊行上市业务指引》(上证发[2018]42号)等相关划定组织实施本次果真刊行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“欧洲杯竞猜软件转债”) 。

本次刊行的可转债将向刊行人在股权挂号日(2020717日,T-1日)收市后中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)挂号在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统网上向社会民众投资者刊行 。请投资者认真阅读本通告 。

本次刊行在刊行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下:

1、本次可转债刊行原股东优先配售日与网上申购日同为2020720日(T日),网上申购时间为T9:30-11:30,13:00-15:00,不再安排网下刊行 。原股东加入优先配售时,需在其优先配售额度之内凭据优先配售的可转债数量足额缴付资金 。原股东及社会民众投资者加入优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金 。

原无限售股东在2020720日(T日)加入优先配售时需在其优配额度之内凭据优先配售的可转债数量足额缴付资金 。

原有限售股东需在2020720日(T日)11:30前提交《上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司果真刊行可转换公司债券网下优先认购表》(以下简称“《网下优先认购表》”)等相关文件,在2020720日(T日)11:30前(指资金到账时间)准时足额缴纳申购资金 。

2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规;蜃式鸸婺,合理确定申购金额 。保荐机构(主承销商)发明投资者不遵守行业监管要求,凌驾相应资产规;蜃式鸸婺I旯旱,将认定该投资者的申购无效 。加入网上申购的投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购 。关于加入网上申购的投资者,证券公司在中签认购资金交收日前(含T+3日),不得为其申报取消指定交易以及注销相应证券账户 。

32020721日(T+1日),刊行人和保荐机构(主承销商)将在《证券日报》上通告本次刊行的《上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司果真刊行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果通告》(以下简称“《网上中签率及优先配售结果通告》”) 。当网上有效申购总量大于网上刊行数量时,刊行人和保荐机构(主承销商)将于2020721日(T1日),凭据本次刊行的网上中签率,在公证部分公证下,配合组织摇号抽签确定网上申购投资者的配售数量 。

4、网上投资者申购可转债中签后,应凭据《上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司果真刊行可转换公司债券网上中签结果通告》(以下简称“《网上中签结果通告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2020722日(T+2日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关划定 。投资者认购资金缺乏的,缺乏部分视为放弃认购,由此爆发的结果及相关执法责任,由投资者自行担负 。凭据中国结算上海分公司的相关划定,放弃认购的最小单位为1手 。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)包销 。

5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计缺乏本次刊行数量的70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计缺乏本次刊行数量的70%时,刊行人及保荐机构(主承销商)将协商是否接纳中止刊行步伐,并实时向中国证券监督治理委员会(以下简称“中国证监会”)报告,如果中止刊行,将通告中止刊行原因,择机重启刊行 。

本次刊行认购金额缺乏40,000万元的部分由保荐机构(主承销商)包销 。保荐机构(主承销商)凭据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销基数为40,000万元,包销比例原则上不凌驾本次刊行总额的30%,即原则上最大包销金额为12,000万元 。当包销比例凌驾本次刊行总额的30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销危害评估程序,并与刊行人协商一致后继续履行刊行程序或接纳中止刊行步伐,并实时向中国证监会报告 。

6、投资者连续12个月内累计泛起3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的越日起6个月(按180个自然日盘算,含越日)内不得加入新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购 。放弃认购的次数凭据投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并盘算 。

7、本次刊行承销团成员的自营账户不得加入申购 。

8、投资者须充分了解有关可转换公司债券刊行的相关执规律则,认真阅读本通告的各项内容,知悉本次刊行的刊行流程和配售原则,充分了解可转换公司债券投资危害与市场危害,审慎加入本次可转换公司债券申购 。投资者一旦加入本次申购,保荐机构(主承销商)视为该投资者允许:投资者加入本次申购切合执规律则和本通告的划定,由此爆发的一切违法违规行为及相应结果由投资者自行担负 。

刊行人和保荐机构(主承销商)郑重提示宽大投资者注意投资危害,理性投资,认真阅读2020年7月16日(T-2日)刊登于《证券日报》的《上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司果真刊行可转换公司债券刊行通告》(以下简称“《刊行通告》”)《上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司果真刊行可转换公司债券募集说明书摘要》及披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的《上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司果真刊行可转换公司债券募集说明书》全文 。

现将本次刊行的刊行计划提示如下:

1、上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司果真刊行可转换公司债券已获得中国证监会“证监许可[2020]983号”文批准 。

2、本次共刊行40,000万元可转债,每张面值为人民币100元,共计400万张,40万手,按面值刊行 。

3、本次刊行的可转换公司债券简称为“欧洲杯竞猜软件转债”,债券代码为“113593” 。

4、本次刊行的可转债向刊行人在股权挂号日收市后中国结算上海分公司挂号在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会民众投资者刊行 。

5、请投资者务必注意通告中有关“欧洲杯竞猜软件转债”刊行方法、刊行工具、配售/刊行步伐、申购时间、申购方法、申购程序、申购价格、申购数量、认购资金缴纳、投资者弃购处理等具体划定 。

6、投资者不得不法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮他人违规融资申购 。投资者申购并持有欧洲杯竞猜软件转债应按相关执规律则及中国证监会的有关划定执行,并自行担负相应的执法责任 。

7、本次刊行的欧洲杯竞猜软件转债不设定持有期限制,投资者获得配售的欧洲杯竞猜软件转债上市首日即可交易 。

8、本次刊行并非上市,上市事项将另行通告,刊行人在本次刊行结束后将尽快治理有关上市手续 。

一、向原股东优先配售

本次果真刊行的可转换公司债券将向刊行人在股权挂号日(2020年7月17日,T-1日)收市后挂号在册的原股东优先配售 。原股东可优先配售的欧洲杯竞猜软件转债数量为其在股权挂号日收市后持有的中国结算上海分公司挂号在册的刊行人股份数按每股配售1.257元面值可转债的比例盘算可配售可转债金额,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位,即每股配售0.001257手可转债 。

刊行人现有总股本317,974,252股,按本次刊行优先配售比例盘算,原股东最多可优先认购约399,692手,约占本次刊行的可转债总额400,000手的99.923% 。其中无限售条件股东持有294,784,071股,可优先认购欧洲杯竞猜软件转债上限总额为370,543手;有限售条件股东持有23,190,181股,可优先认购欧洲杯竞猜软件转债上限总额为29,149手 。

(一)原无限售条件股东的优先认购要领

原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行,配售简称为“欧洲杯竞猜软件配债”,配售代码为“753131” 。

原无限售条件股东优先配售认购时间:2020年7月20日(T日),9:30-11:30,13:00-15:00,逾期视为自动放弃优先配售权;优先配售缴款时间:2020年7月20日(T日) 。

原无限售条件股东应于股权挂号日2020年7月17日(T-1日)收市后核对其证券账户内“欧洲杯竞猜软件配债”的可配余额 。投资者应凭据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金,缺乏部分视为放弃认购 。

原无限售条件股东劈面委托时,填写好认购委托单的各项内容,持自己身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或即是认购所需的款项)到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点,治理委托手续 。柜台经办人员检验投资者交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托 。通过电话委托或其它自动委托方法委托的,应按各证券交易网点划定治理委托手续 。投资者的委托一经接受,不得撤单 。

(二)原有限售条件股东的优先认购要领

原有限售条件股东的优先认购通过网下认购的方法,在保荐机构(主承销商)处进行 。

原有限售条件股东优先配售认购时间为2020年7月20日(T日),上午11:30前,逾期视为自动放弃优先配售权 。优先配售缴款时间为2020年7月20日(T日),上午11:30前 。

拟加入网下认购的原有限售条件股东应按《刊行通告》的要求,正确填写《网下优先认购表》,并将《网下优先认购表》及相关资料在2020年7月20日(T日)11:30前发送至保荐机构(主承销商)电子邮箱KZZ@CSC.COM.CN 。邮件题目应为“有限售条件股东全称+优先认购欧洲杯竞猜软件转债”,邮件附件应包括以下内容:

(1)《网下优先认购表》电子版文件(必须是excel版)

(2)签署完毕的《网下优先认购表》扫描件

(3)《网下优先认购表》由授权代表或经办人签署的,需提供授权委托书扫描件 ;构啥煞ǘù砣饲┱碌,自然人股东由自己签字的,无需提供

(4)机构股东提供加盖单位公章的法人营业执照复印件,自然人股东提供股东身份证复印件

(5)上交所证券账户卡复印件或开户证明文件(如有)

《网下优先认购表》电子版文件可在保荐机构(主承销商)官方网站(http://www.csc108.com)下载,下载路径为“走进中信建投-业务介绍-投资银行业务-资本市场部项目通告”处 。

邮件是否乐成发送请以回复邮件确认为准 。若在发送邮件30分钟内未收到回复邮件确认,请拨打咨询电话010-85130638、010-86451548进行确认 。已获得回复邮件确认的,请勿重复发送邮件 。

如无法发送邮件,也可将上述全套申购文件传真至保荐机构(主承销商)处,每一页传真须加盖公章(机构股东)或签字(自然人股东),并写明“单位名称(或自然人姓名)”、“页码、总页数”和“经办人、联系电话”,传真号码为:010-56162006分机号17634,并请在发送传真30分钟后拨打咨询电话010-86451548进行确认 。

原有限售条件股东填写的《网下优先认购表》一旦发送电子邮件或传真至保荐机构(主承销商)处,即具有执法约束力,不得撤回 。每个股东只能提交一份《网下优先认购表》,如某一股东提交两份或两份以上《网下优先认购表》,则保荐机构(主承销商)有权确定其中某一份为有效,其余视为无效 。

加入优先认购的原有限售条件股东必须在2020年7月20日(T日)11:30前足额缴纳认购资金 。认购资金划付时请在备注栏注明“原A股有限售条件股东上交所证券账户号码”和“欧洲杯竞猜软件转债优先”字样 。如原A股有限售条件股东上海证券账户号码为:A123456789,则请在划款备注栏注明:A123456789欧洲杯竞猜软件转债优先 。未填写汇款用途或备注内容,或账户号码填写过失的,保荐机构(主承销商)有权认为其认购无效 。

认购资金到账情况可向收款银行盘问,也可向保荐机构(主承销商)盘问 。保荐机构(主承销商)认购资金到账盘问电话010-86451548 。

保荐机构(主承销商)原有限售条件股东优先认购收款银行账户信息:

户名:

中信建投证券股份有限公司

账号:

320766254539

开户行:

中国银行北京东大桥路支行

开户行大额支付行号:

104100006175

联行号:

02057

同城交换号:

010419115

开户行联系人:

陈婧

开户行联系电话:

010-58700263

 

原有限售条件股东须确保认购资金于2020年7月20日(T日)11:30前汇至上述指定账户 。未按上述划定实时缴纳认购资金的可视为无效认购,缴纳认购资金缺乏的以实际到账金额确认有效认购数量 。请原有限售条件股东仔细核对汇款信息并留意款项在途时间,以免延误 。

认购资金将直接作为认购款 ?鄢导实娜瞎航鸲詈,认购资金若有剩余,则余额部分将于2020年7月24日(T+4日)前按汇入路径返还 。认购资金在认购冻结期的资金利息按国家有关划定归证券投资者;せ鹚 。

二、网上向社会民众投资者发售

社会民众投资者在申购日2020年7月20日(T日),在上交所交易系统的正常交易时间,即9:30-11:30、13:00-15:00,通过与上交所联网的证券交易网点,以确定的刊行价格和《刊行通告》划定的申购数量进行申购委托 。一经申报,不得撤单 。

投资者网上申购代码为“754131”,申购简称为“欧洲杯竞猜软件发债” 。加入本次网上订价刊行的每个证券账户的最低申购数量为1手(10张,1,000元),每1手为一个申购单位,凌驾1手的必须是1手的整数倍 。每个账户申购数量上限为1,000手(100万元),如凌驾该申购上限,则该笔申购无效 。

投资者申购及持有可转换公司债券数量应遵照相关执规律则及中国证监会的有关划定执行,并自行担负相应的执法责任 。投资者应遵守行业监管要求,申购金额不得凌驾相应的资产规;蜃式鸸婺 。保荐机构(主承销商)发明投资者不遵守行业监管要求,凌驾相应资产规;蜃式鸸婺I旯旱,则该配售工具的申购无效 。

投资者加入可转债网上申购只能使用一个证券账户 。同一投资者使用多个证券账户加入欧洲杯竞猜软件转债申购的,以及投资者使用同一证券账户多次加入欧洲杯竞猜软件转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购 。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同 。一经申报,不得撤单 。缺乏格、休眠和注销的证券账户不得加入可转债的申购 。

网上投资者在2020年7月20日(T日)加入网上申购时无需缴付申购资金,申购中签后凭据《网上中签结果通告》履行缴款义务,确保其资金账户在2020年7月22日(T+2日)日终有足额认购资金 。投资者认购资金缺乏的,缺乏部分视为放弃认购,由此爆发的结果及相关执法责任,由投资者自行担负 。投资者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)包销 。

投资者连续12个月内累计泛起3次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的越日起6个月(按180个自然日盘算,含越日)内不得加入新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购 。放弃认购的次数凭据投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并盘算 。

三、中止刊行安排

当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计缺乏本次刊行数量的70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计缺乏本次刊行数量的70%时,刊行人及保荐机构(主承销商)将协商是否接纳中止刊行步伐,并实时向中国证监会报告,如果中止刊行,通告中止刊行原因,择机重启刊行 。

中止刊行时,网上投资者中签的可转债无效且不挂号至投资者名下 。

四、包销安排

原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会民众投资者刊行 。本次刊行认购金额缺乏40,000万元的部分由保荐机构(主承销商)包销 。包销基数为40,000万元,包销比例原则上不凌驾本次刊行总额的30%,即原则上最大包销金额为12,000万元 。当包销比例凌驾本次刊行总额的30%时,保荐机构(主承销商)将启动内部承销危害评估程序,并与刊行人协商一致后继续履行刊行程序或接纳中止刊行步伐,并实时向中国证监会报告 。

五、刊行人和保荐机构(主承销商)联系方法

1刊行人:上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司

办公地点:上海市青浦区外青松公路7177号

联系电话:021-59715700

联系人:刘睿

2、保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

办公地点:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层

电话:010-86451548

联系人:资本市场部

 

 

刊行人:上E分薇翰氯砑焊接集团股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2020年7月20日

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